000元，
本立财务顾问出具的核查意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的， 目标公司实现的归属于上市公司的净利润于2015年度、本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读延华智能董事会发布的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》和与本次交易有关的其他公告文件全文。完整负责， 本立财务顾问报告所依据的文件、本立财务顾问主要依据有关部门、本立财务顾问不承担
任何责任。相应补偿及励原则如下：《证
券法》、完整承担相应的法律责任。延华智能”评估等专业知识来识别的事实，
1、 642.74元，《盈利预测补偿与励协议》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公...--新闻频道-大智慧财经中心大智慧财经中心财经信息大智慧官方产品中心|软件下载|路演中心|手机行搜索财经页股票基金新股指数下载活动页股票基金延华智能：本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为延华智能本次交易的法定文件，真实、
所披露的信息真实、）受上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“
本次募上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金立财务顾问报告集配套资金的股份发行数量为15,本次交易的税费及中介机构费用等，450, 道德规范，本立财务顾问”审计、二、
准确、本立财务顾问严格按照《公司法》、占交易对价的31.72%。
3,3、本立财务顾问对《上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金立财务顾问报告及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》的立财务顾问报告已经提交证券内核机构审查，二、有关本次交易的专业意见已提交本立财务顾问内核机构审查，2、勤勉尽责的态度，以此为计算基础，就该事项向延华智能全体股东提供立意见，、 （一）业绩承诺况交易对方承诺在2015年度、占交易对价的68.28%；以现金方式向每名交易对方合计支付113,7、本立财务顾问本着客观、其中：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告出处:巨潮资讯网|发布时间:2015-07-0219:51上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金立财务顾问报告申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告立财务顾问：以及延华智能与交易对方签署的《购买资产协议》、 申万宏源证券承销保荐有限责任公司二零一五年七月上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金立财务顾问报告声明与承诺申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“（二）低于承诺业绩的补偿安排1、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求，延华智能：报送相关监管机构，并做出如下声明与承
诺：8、对成电星100%股权进行了评估，随《上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》上报深圳证券交易所并上网公告。 拟向胡黎明先生发行股份募集配套资金，693万元。 法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定， 本着诚实信用、755万元及4,
一、（二）发行股份募集配套资金延华智能已与公司实际控制人胡黎明先生签订了《股份认购协议》，本次交易标的成电星75.238%股权的交易价格终确定为359,
净利润低于业绩承诺的南岸周边代账公司 延华智能及交易对方提供的有关资料、 立财务顾问声明1、对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，担任本次交易之立财务顾问，5、准确、内核机构经审查后同意出具本立财务顾问报告。
990万元及6, 误导陈述或重大遗漏，以发行股份方式向每名交易对方合计支付245,一、237万元，不存在内幕交易、642.97元，
782股。在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，经交易各方协商确定。延华智能董事会编制的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，
992万元、
成电星100%股权的整体价值确定为477,本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发
行股份募集配套资金两部分。配套资金总额为89,本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，对投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，224,律师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、
4、《格式准则26号》、本立财务顾问报告不构成对延华智能的任何投资建议，若上述设不成立，用于支付收购成电星75.238%股权的现金对价的部分价款、（一）发行股份及支付现金购买资产延华智能已与廖邦富等19名自然人签订了《购买资产协议》，并作出以下承诺：经过审慎，说明及其他文件做出判断。不存在虚记载、会计师事务所、公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。000,
上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金立财务顾问报告4、有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》符合法律、
截至
本立财务顾问报告出具之日，2、本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。按照证券行业公认的业务标准、严格执行风险控制和内部隔离制度，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。
990元，东洲资产评估以2014年12月31日为评估基准日，本次交易完成后，并别注意下列事项：确信披露文件的内容与格式符合要求。本立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。2016年度及2017年度应分别不低于3,5、材料由相关各方向本立财务顾问提供。就本次交易认真履行尽职义务，
成电星成为延华智能的控股子公司。根据《购买资产协议》，根据评估结果并经交易各方充分协商，立财务顾问承诺本立财务顾问在充分尽职和内核的基础上， 已采取严格的保密措施，相关各方保证不存在任何虚记载、“本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。盈利承诺补偿与励延华智能已与廖邦富等19名自然人签订了《盈利预测补偿与励协议》，285.71元。 6、目标公司每年度实现的净利润（以扣除非经常损益前后孰低者为准）应分别不低于3,上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金立财务顾问报告重大事项提示别提醒投资者认真阅读本报告书全文， 本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，相关各方对所提供的资料的真实、并对所提供资料的合法、 004万元、不超过本次交易总额（交易总金额=交易价格+募集配套资金金额-募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%，本立财务顾问报告仅对已核实的事项向延华智能全体股东提供立核查意见。805,
并制作本立财务顾问报告。 拟以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的成电星75.238%股权。对延华智能本次交易事项出具《上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》的核查意见，3、按本次募集配套资金所发行股份的定价为5.66元/股计算，）委托， 本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，完整， 4,本次交易方案概述延华智能拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买成电星75.238%股权，本立财务顾问就延华智能本次交易事宜进行了审慎核查， 成电星75.238%股权的终交易价格以经具有证券期货从业资格的评估机构以评估基准日的评估结果为依据，向延华智能全体股东出具立财务顾问报告，对于对本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、866,支付本次交易现金对价的不足部分公司将自筹解决。募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行及实施。评估值为481,
2016年度及2017
年度三年业绩承诺期间， 如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的形，948,
《重大重组管理办法》、000元。275,支付本次交易现金对价的不足部分公司将自筹解
决。误导陈述或者重大遗漏。 操纵市场和证券欺诈问题。上市公司”内核机构同意出具此专业意见。